В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его больного внимания. Маниакальный смех эхом разносится по пустынным переулкам, а его пёстрый костюм скрывает смертоносные намерения.
Никто не в безопасности на пути этого психопата. Случайные прохожие, водители такси, жители окрестных домов — все становятся потенциальными жертвами его кровавых игр. С каждым часом напряжение нарастает, а город погружается в атмосферу настоящего кошмара, где за каждым углом может скрываться улыбающееся лицо с безумными глазами.